Café patrimoine : 30 minutes pour faire le point
CAFÉ PATRIMOINE : 30 MINUTES POUR FAIRE LE POINT
Vendredi 6 novembre | 14h30 à 17h30
Adhérents : gratuit
Non-adhérents : gratuit
PROGRAMMATION
Retraite, fiscalité, épargne, investissement… Et si vous preniez enfin le temps de faire le point sur vos finances ?Un moment d'échange gratuit, confidentiel et sans engagement pour poser vos questions, faire le point sur votre situation et explorer les solutions adaptées à vos projets.Le MIX vous propose un Café Patrimoine, un rendez-vous individuel de 30 minutes avec Aude Berthélémé, conseillère en gestion de patrimoine et fondatrice de Longitude Conseil.
Les sujets que vous pourrez aborder
- Retraite : comment anticiper et préparer votre avenir ?
- Fiscalité : quelles pistes pour optimiser votre imposition ?
- Épargne : comment mieux organiser et valoriser votre argent ?
- Investissement : immobilier, placements… quelles possibilités selon vos objectifs ?
- Protection sociale : comment savoir si vous êtes suffisamment protégé et anticiper les besoins de vos proches ?
Déroulé de l'atelier
Pendant 30 minutes, Aude prend le temps d'échanger avec vous sur vos interrogations et vos objectifs. L'idée est de vous apporter un premier éclairage et d'identifier les pistes à approfondir, en toute simplicité. Si vous souhaitez aller plus loin, Aude pourra également vous proposer un bilan patrimonial complet.
Objectifs de l'atelier
Faire le point sur votre situation patrimoniale et vos projets.
Mieux comprendre les enjeux liés à la retraite, à la fiscalité et à l'épargne.
Identifier des pistes adaptées à vos besoins et à vos objectifs.
Bénéficier de conseils personnalisés lors d'un échange individuel, gratuit et sans engagement.
Vous êtes
INTERVENANT
Aude Berthélémé